黃巾之亂與桃園三結義

繁榮400年的漢朝式微，生活困苦的百姓只能求助於太平道，尋求心靈上的寄託，無奈黃巾之亂等禍亂不斷，在此亂世下，劉備、關羽、張飛三人意氣相投，於桃園結拜，組織義勇軍，共同以匡復漢室為己任，另一方面，曹操、董卓、呂布等豪傑的陸續崛起，一個嶄新的時代即將來臨！

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兩個英雄

東漢朝廷對天下已不具影響，董卓仗著猛將呂布把持朝政，群雄時而攜手合作，時而在戰場上兵戎相見。劉備為了匡復漢室東征西討，充滿野心的曹操則不斷擴張勢力。兩個英雄的命運互相激盪，燃起絢爛的火花！

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赤壁之戰

劉備前往荊州投靠劉表，終能稍事歇息，但他的雄心壯志從未消失，在水鏡先生的提點下，劉備三顧茅廬，獲得隱士諸葛亮加入陣營，成為倚重的軍師；而曹操在統一華北後揮軍南侵，朝奠基江南的孫權步步進逼，劉備和諸葛亮將如何自處？

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三強鼎立

為了實現諸葛亮「三分天下之計」，劉備與孫權表面結盟，暗地裡卻各懷謀略，欲奪取荊州之地，稱霸天下。曹操的魏、孫權的吳與劉備的蜀逐漸成為各據一方的勢力，但是，當年馳騁沙場的英雄豪傑們一一殞命，劉備、曹操和孫權將如何開拓新局？

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諸葛亮辭世

關羽、張飛、劉備相繼辭世，諸葛亮繼承劉備遺志，輔佐繼位的劉禪，多次發兵北伐，為了打倒魏國鞠躬盡瘁。而在此時，諸葛亮也對上生平最大的勁敵司馬懿，鬥智較量，誰將獲得勝利？在那充滿肅殺之氣的五丈原上，一縷星光悄然殞落……

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